権限ごとに利用可能な機能が異なります。
詳細は以下を参照してください。
| 権限 |
概要 |
メニュー |
操作 |
| 基本操作 |
ユーザーのデフォルト機能です。 |
顧客管理 |
顧客情報の新規登録、編集 |
| 案件管理 |
案件情報の新規登録、編集 |
| 見積管理 |
見積書の作成、編集 |
| ステータス変更、一括ステータス変更 |
| 請求管理 |
請求書の作成、編集 |
| ステータス変更、一括ステータス変更 |
| 個人設定 |
個人設定の編集 |
| メンバー管理 |
メンバー一覧の閲覧 |
| 承認 |
申請中の書類の承認が可能になります。 |
見積管理 |
申請の承認、差し戻し |
| 請求管理 |
申請の承認、差し戻し |
| 売上閲覧 |
売上情報を閲覧可能になります。 |
売上情報 |
売上情報の閲覧 |
| メンバー管理 |
メンバーの招待や、権限の管理が可能になります。 |
メンバー管理 |
メンバーの権限変更 |
| メンバーの招待、削除 |
| グループ管理 |
グループの新規登録や編集が可能になります。 |
グループ管理 |
グループの新規登録、編集 |
| 全書類操作 |
全ての書類を操作可能になります。 |
見積管理 |
すべての見積書の閲覧、編集 |
| 自由なステータス変更 |
| 請求管理 |
すべての請求書の閲覧、編集 |
| 自由なステータス変更 |
| スペース管理 |
スペースの基本情報の閲覧や設定の変更が可能になります。 |
スペース設定 |
スペース基本情報の閲覧、編集 |
| 契約情報の閲覧、プラン変更、解約手続き |
| 外部サービス連携の設定 |
| アクセス制限の設定 |
書類ステータスの変更権限
権限ごとに変更できる書類のステータスは、以下を参照してください。
※全書類操作のみ、フローを無視したステータスの変更が可能です
見積書
| ステータス |
基本操作 |
承認 |
全書類操作 |
| 作成中 → 申請中 |
○ |
○ |
○ |
| 申請中 → 作成中 |
※ |
○ |
○ |
| 申請中 → 承認済み |
– |
○ |
○ |
| 承認済み → 提出済み、受注済み、検収済み、失注 |
○ |
○ |
○ |
| 提出済み → 受注済み、検収済み、失注 |
○ |
○ |
○ |
| 受注済み → 検収済み |
○ |
○ |
○ |
| 失注 → 提出済み |
○ |
○ |
○ |
請求書
| ステータス |
基本操作 |
承認 |
全書類操作 |
| 請求書作成中 → 請求書申請中 |
○ |
○ |
○ |
| 請求書申請中 → 請求書作成中 |
※ |
○ |
○ |
| 請求書申請中 → 請求書承認済み |
– |
○ |
○ |
| 請求書承認済み → 請求書提出済み |
○ |
○ |
○ |
| 請求書提出済み → 入金確認済み |
– |
– |
○ |
※自身が申請した書類のみ、取り下げが可能です
書類の削除
権限ごとに削除できる書類のステータスは、以下を参照してください。
見積書
| ステータス |
基本操作 |
承認 |
全書類操作 |
| 作成中 |
○ |
○ |
○ |
| 社内申請中 |
– |
– |
○ |
| 承認済み |
– |
– |
○ |
| 提出済み |
– |
– |
○ |
| 受注済み |
– |
– |
○ |
| 先方検収済み |
– |
– |
○ |
| 失注 |
– |
– |
○ |
請求書
| ステータス |
基本操作 |
承認 |
全書類操作 |
| 請求書作成中 |
○ |
○ |
○ |
| 請求書申請中 |
– |
– |
○ |
| 請求書承認済み |
– |
– |
○ |
| 請求書提出済み |
– |
– |
– |
| 入金確認済み |
– |
– |
– |