案件情報の閲覧や登録、削除などが行えます。
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※「全書類操作」「売上閲覧」「スペース管理」のいずれかの権限を持つ場合はすべての案件が閲覧可能です

案件の新規登録

案件一覧画面にある「新規登録」を選択すると、案件登録画面に遷移します。
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案件詳細

案件一覧から「案件名」を選択すると、選択した案件情報が確認できます。

案件情報

案件に関する基本情報です。

見積書

案件に紐づく見積書です。
詳しくは「見積管理」をご覧ください。

請求書

案件に紐づく請求書です。
詳しくは「請求管理」をご覧ください。

削除済みの書類

削除済みの書類は案件詳細には表示されないため、見積管理・請求管理から確認が必要です。