請求書の閲覧や、ステータスの変更が行えます。
一括ステータス変更
ページに表示されている書類をまとめてステータス変更することができます。
変更したいステータスを選択し、チェックの入った書類をまとめて変更します。
- 「全書類操作」権限がない場合
ページに表示されている操作可能な書類が、すべて同じステータスである場合のみ、次のステータスへまとめて変更できます。
権限により操作できない書類は選択することができません。
- 「全書類操作」権限がある場合
表示されている書類のステータスが異なる場合でも、まとめて変更できます。
まとめて入金確認
顧客と請求日が同じである場合、「請求書提出済み」の書類をまとめて「入金確認済み」にすることができます。
1社に対し複数の請求書が存在する場合に便利です。
請求書の作成
見積書のステータスが「検収済み」の場合、見積管理の一覧から請求書を作成できます。
各種項目を入力後、「保存」を選択すると、作成した請求書が登録されます。
登録された請求書は、請求管理の一覧に表示されます。
※請求書の作成、編集は PC 版のみ対応しています
請求書詳細
請求書一覧から「タイトル」を選択すると、選択した請求書の詳細が確認できます。
バージョン履歴
日時、操作内容、作業者を確認できます。
復元
過去バージョンのプレビューから「復元」を選択すると、そのバージョンの状態に復元することができます。
ステータスが「請求書作成中」の書類のみ復元が可能です。
編集
作成中の請求書を編集できます。
請求書 PDF 保存
閲覧している請求書の PDF ファイルをダウンロードできます。
納品書 PDF 保存
請求書のステータスが「請求書承認済み」以降の場合、納品書のPDFファイルをダウンロードできます。
削除
ステータスが「請求書作成中」の書類のみ削除可能です。
※削除を行っても「削除済み」としてデータは保持されます
関連情報
閲覧している請求書に関連する各種情報を確認、編集できます。
コメント
閲覧している請求書に対して、コメントを送信できます。
ステータス更新通知
ステータス更新の際、通知することができます。
- メンション
設定したメンバーに対してメンションします。 - メッセージ
入力した場合、タイムラインのステータス更新通知にメッセージが表示されます。
外部通知を ON にしている場合、同様にメッセージが添えられて通知されます。 - 外部通知
個人設定でメール通知を許可しているメンバーへメンションした場合、メール通知されます。
Slack に連携している場合は、連携済みのチャンネルにも通知されます。
請求書のステータスについて
請求書には以下のステータスがあります。
- 請求書作成中
- 請求書申請中
- 請求書承認済み（納品書 PDF 保存が可能になります）
- 請求書提出済み
- 入金確認済み
- 削除済み
権限によって、変更できるステータスが異なります。
詳細は「各種権限」をご覧ください。