見積書の閲覧や、ステータスの変更が行えます。

ページに表示されている書類をまとめてステータス変更することができます。
変更したいステータスを選択し、チェックの入った書類をまとめて変更します。

ページに表示されている操作可能な書類が、すべて同じステータスである場合のみ、次のステータスへまとめて変更できます。
権限により操作できない書類は選択することができません。　

表示されている書類のステータスが異なる場合でも、まとめて変更できます。

見積書の新規作成

案件詳細画面にある見積書の「新規作成」を選択すると、見積書を作成できます。

各種項目を入力後、「保存」を選択すると、作成した見積書が登録されます。
登録された見積書は、見積管理の一覧に表示されます。
※見積書の作成、編集は PC 版のみ対応しています

見積書詳細

見積書一覧から「タイトル」を選択すると、選択した見積書の詳細が確認できます。

日時、操作内容、作業者を確認できます。

過去バージョンのプレビューから「復元」を選択すると、そのバージョンの状態に復元することができます。
ステータスが「作成中」の書類のみ復元が可能です。

閲覧している見積書を複製できます。
顧客名、案件名を選択することで、任意の案件に紐づけることができます。

作成中の見積書を編集できます。

閲覧している見積書の PDF ファイルをダウンロードできます。

見積書のステータスが「受注済み」以降の場合、発注請書の PDF ファイルをダウンロードできます。

ステータスが「作成中」の書類のみ削除可能です。
※削除を行っても「削除済み」としてデータは保持されます

ステータス更新の際、通知することができます。

メンション
設定したメンバーに対してメンションします。
メッセージ
入力した場合、タイムラインのステータス更新通知にメッセージが表示されます。
外部通知を ON にしている場合、同様にメッセージが添えられて通知されます。
外部通知
個人設定でメール通知を許可しているメンバーへメンションした場合、メール通知されます。
Slack に連携している場合は、連携済みのチャンネルにも通知されます。

見積書には以下のステータスがあります。

権限によって、変更できるステータスが異なります。
詳細は「各種権限」をご覧ください。