顧客情報の閲覧や登録、削除などが行えます。

顧客の新規登録

顧客一覧画面にある「新規登録」を選択すると、顧客登録画面に遷移します。
フォームに必要な情報を入力し「保存」ボタンを押すと、顧客情報の新規登録ができます。
「*」は必須項目です。

CSV ファイルを利用して、顧客情報の一括登録ができます。

顧客 ID	半角英数字4桁の組み合わせ空欄の場合、システムにより自動で ID が付与されます既に登録されている ID の場合、既存の顧客情報を上書きします
顧客名	全角半角を問わない最大40文字
略称	全角半角を問わない最大10文字
敬称	御中/様/殿のいずれか
郵便番号	半角数字7桁ハイフンなしの場合、自動的にハイフンが補完されます
住所	全角半角を問わない最大50文字
TEL	半角数字最大11桁国内の電話番号のみ入力できますハイフンなしの場合、自動的にハイフンが補完されます
FAX	半角数字最大11桁国内の電話番号のみ入力できますハイフンなしの場合、自動的にハイフンが補完されます
NDA	締結済みは1、未締結は0
基本契約	締結済みは1、未締結は0
備考	全角半角を問わない最大400文字

CSV ファイルをアップロードすると、確認画面が表示されます。
登録済み情報との差分が表示されますので、内容をご確認のうえ「実行」ボタンを押してください。

CSV インポートの操作履歴が確認できます。

登録した顧客一覧情報を CSV ファイルで出力できます。

顧客詳細

顧客一覧から「顧客名」を選択すると、選択した顧客情報が確認できます。

顧客に関する基本情報です。

顧客先のご担当者情報が登録できます。
フォームに必要な情報を入力し「保存」ボタンを押すと、顧客連絡先の新規登録ができます。
「*」は必須項目です。

顧客に紐づく案件情報です。
詳しくは「案件管理」をご覧ください。